荣之联6.25亿收购泰合佳通100%股权

荣之联公司通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞合法持有的泰合佳通合计100%股权并募集配套资金。

　　根据方案，泰合佳通100%股权作价62532万元，公司拟以每股22.24元发行合计2530.52万股用于股权支付，并以现金方式支付合计6253.2万元。此外，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过2亿元，发行价格不低于20.02元。

　　据介绍，泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商，利用在移动通信领域积累的丰富行业经验，以最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路，依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管控体系，为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。

　　截至2014年2月28日，泰合佳通总资产为3929.30万元，净资产为3122.36万元，其2012年度、2013年度和2014年1-2月分别实现营业收入1539.86万元、4467.85万元和35.21万元，净利润分别为-331.81万元、1839.26万元和-187.50万元。

　　同时转让方承诺，泰合佳通2014年、2015年、2016年实际净利润应不低于3810万元、5456万元、7470万元。

　　公司表示，本次交易将有利于实现泰合佳通和荣之联各自在移动通信网络优化、运营商业务流程管理方面以及云计算、大数据方面技术和产品的深度结合，依托泰合佳通在平台开发方面优势以及荣之联在数据中心、IT 规划建设方面的经验，为目标客户提供从数据采集、数据存储、数据分析到数据应用的整体解决方案，进一步扩大下游市场空间，在实现优势协同效应的同时，确立移动通信服务领域的领先地位。