江泉实业收购瑞福锂业

2016年6月25日晚间公布重大资产置换预案，公司将转型为锂电企业，主营业务将变更为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售。据方案，公司拟作价22亿元置入瑞福锂业100%股权，同时作价4亿元将上市公司原有的铁路及热电相关资产置出，两者差额部分为18亿元，将由上市公司发行股份及支付现金的方式补齐。

　　根据初步作价方案，上市公司将以每股9.12元的价格发行约1.38亿股同时支付现金约5.41亿元用于购买瑞福锂业100%股权。同时，拟以10.02元/股的价格向查大兵、潘增刚、何荣鑫、吴昌瑞、肖志辉、李正坤、金浩、南通顺恒等不超过10名特定投资者以锁价发行的方式发行8200万股募资8.21亿元。其中，查大兵为上市公司的董事长兼总经理，南通顺恒为上市公司的控股股东宁波顺辰的全资子公司。交易完成后，上市公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由交易前的13.37%变为12.49%，剔除上市公司控股股东的一致行动人拟参与认购本次募集配套资金的部分后，持股比例为9.35%，仍为公司第一大股东，公司实际控制人仍为郑永刚。本次交易完成后，王明悦的持股比例为6.11%，王明悦及其一致行动人亓亮、李霞的合计持股比例为8.26%，在剔除募集配套资金认购部分的情形下，宁波顺辰持有的上市公司股份比例仍然高于王明悦及其一致行动人所持有的上市公司股份比例。本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市。

　　根据《业绩补偿协议》，瑞福锂业2016年、2017年、2018年各会计年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2.0亿元、4.0亿元和4.8亿元，即2016年、2017年、2018年三年累计承诺净利润为10.8亿元。

　　公司表示，本次交易完成后，随着拟置出资产的剥离和拟置入资产注入上市公司，上市公司的主营业务将变更为电池级碳酸锂和工业级碳酸锂的研发、生产和销售，上市公司有效拓宽了盈利来源，可持续发展能力得到有效提高。本次交易有利于上市公司提高自身资产的质量和财务状况，并增强自身的盈利能力。