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捷成股份收购中视精彩捷成股份拟以20.8亿元的价格通过定增加现金收购，揽入中视精彩、瑞吉祥等两家影视剧制作公司 捷成股份公告，拟以发行股份及支付现金方式购买熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富持有的中视精彩100%股权；购买滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德持有的瑞吉祥100%股权。中视精彩、瑞吉祥分别作价9.108亿、11.7亿，总计20.8亿。其中，捷成股份将现金支付3.13亿元，发行股份支付17.68亿元，每股发行价格为20.38元。同时，捷成股份拟向不超过五名特定投资者定增募集配套资金5.89亿元，用于支付现金对价、补充营运资金等。 公告显示，中视精彩主要从事电视剧的策划、制作与发行业务。目前其投资、独立承制或参与制作的电视剧共计15部515集。瑞吉祥及其子公司金泽影视是一家以内容制作为主，以电视剧投资、制作及发行为核心业务的专业性影视制作公司，主要投资拍摄和发行大制作的历史题材剧、青春偶像剧，并代理发行海外引进剧目。捷成股份称，此次收购的标的资产质量优良，据业绩承诺，中视精彩、瑞吉祥2014至2017年经审计的净利润（扣非后）合计分别不低于1.56亿元、2.09亿元、2.72亿元、3.54亿元。由此，在此次交易中，中视精彩100%股权增值率634%，瑞吉祥100%股权增值率754.79%。 |
